变成漂亮的白天鹅后的丑小鸭，在湖上游来游去，享受着湖水给它带来的凉爽。忽然，从岸边传来一阵阵小声的抽泣声。满心充满着好奇的丑小鸭做着艰难的心理斗争，去还是不去呢？好奇心终究占了上峰。
它一步一步地慢慢向那片芦苇丛靠近，正当丑小鸭快要跨进那片芦苇丛的时候，"扑通"一声！呀不好，丑小鸭不小心踢到了石头。伤心的抽泣停止了，从里面传来了响彻云霄的尖叫声。"别怕！"丑小鸭扒开芦苇，安慰道。"是谁？"这声音甜美极了，像是一个六七岁的小鸭子发出来的。
丑小鸭第一眼看到这个小鸭子就有一种说不出的喜欢。丑小鸭坐到小鸭子身旁，轻柔地问道：“你怎么了？”小鸭子说：“爸爸妈妈嫌我长得太丑，不要我了！”小鸭子一边说一边眼眶中不禁流下了一滴滴眼泪。丑小鸭用手和蔼地拭去小鸭子的眼泪，耐心地跟它讲述着自己亲身的遭遇。小鸭子听了以后马上开朗了许多，便不再那么伤心了。
丑小鸭和小鸭子从此相依为命快乐地生活在一起。果然，不出丑小鸭的意料，小鸭子长大后景变成了一只美丽的白天鹅，甚至比丑小鸭当年还漂亮许多！